Multimediaal platform Erfenis.nl vraagt aandacht voor nalatenschapsplanning

Woensdag 17 november vond in Living Tomorrow te Amsterdam de lancering plaats van Erfenis.nl, een platform dat ervoor gaat zorgen dat ’estate planning’ de aandacht krijgt die het verdient. Behalve een boek, geschreven door erfrechtautoriteit prof. mr. M.J.A. van Mourik, wordt het project gedragen door een interactieve website, een periodieke digitale nieuwsbrief, een serie regionale events en een landelijk publicitair offensief.

De lancering in Living Tomorrow werd luister bijgezet door een groot aantal prominenten waaronder voormalig minister Winnie Sorgdrager en Tom kok, voorzitter van de DDMA en oud-voorzitter van D66.

Vier communicatiepijlers
Het communicatieplatform rust op vier mediapijlers:
1. Een exclusief en professioneel vormgegeven boek (160 pag. 21×29 cm voorzien van harde band) met een voor de leek samengestelde leidraad van de belangrijkste thema’s en voorbeelden. De eerste editie kent een oplage van maar liefst 11.000 stuks. Auteur: prof. mr. M.J.A. van Mourik, met tekeningen door Peter van Straaten.
2. Een website voor de meer interactieve communicatie met de doelgroep, compleet met actuele informatie, zoekfuncties, persoonlijke situatieschetsen, rekenmodellen en meest gestelde vragen.
3. Een periodiek digitaal nieuwsbulletin voorzien van columns, wetenswaardigheden, tips en ingezonden berichten.
4. Een serie evenementen, waaronder 12 symposia in de regio met lezingen, inventarisatiegesprekken en vragenuur.

Ontmoetingsplaats van vraag en aanbod
Nog steeds zadelen overledenen onbedoeld hun nabestaanden op met allerlei financieel, fiscaal en juridisch regelwerk, simpelweg omdat men er niet over na heeft gedacht of niet weet welke wegen men moet bewandelen. Met als gevolg dat de nabestaanden worden opgezadeld met ongewenste spanningen in de familiaire verhoudingen, in een toch al emotionele tijd.

Tegelijkertijd is er bij zowel commerciële als non-profit organisaties behoefte geconstateerd om informatie over erfenissen toegankelijk te maken, de organisatie en diensten meer te profileren en tevens in contact te komen met de doelgroep. Bij Erfenis.nl komen vraag en aanbod bij elkaar en ontstaat een communicatieplatform over alles wat raakvlakken heeft met het begrip erfenis. Demografische ontwikkelingen, vermogen en taboe

Nederland vergrijst. Vorig jaar telde Nederland 2,1 miljoen vijftigers, zo’n 600.000 meer dan 10 jaar daarvoor en die trend zet zich voort. De naoorlogse generatie heeft goed geboerd. Het aantal huishoudens met een vermogen boven € 100.000,- steeg tot 3,1 miljoen huishoudens (bron: CBS). In de komende 10 tot 20 jaar vindt dan ook een ongekend omvangrijke kapitaalsoverdracht plaats aan een volgende generatie.

Toch blijkt dat ‘estate planning’ (het plannen dat vermogen ‘ongeschonden’ van de ene generatie op de volgende overgaat) en de nalatenschap in bredere zin, vaak niet goed is geregeld. Onwetendheid over de regelgeving, maar ook het taboe rondom overlijden, maakt communicatie rondom het onderwerp complex. Een door de Universiteit van Amsterdam uitgevoerd onderzoek uit 2002 bevestigt dit. De Belastingdienst spint er garen bij.

Op grond van deze demografische ontwikkelingen en de behoefte aan toegankelijke informatie, gecombineerd met verzoeken van dienstverleners en de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003, is een projectteam samengesteld voor de oprichting van Erfenis.nl. Levenszaken goed geregeld

De organisatie en uitvoering van Erfenis.nl is in handen van de werkgroep Levenszaken goed geregeld onder leiding van het Amsterdamse marketingcommunicatiebureau Target Interactive Marketing Group in samenwerking met Uitgeverij BZZTôH uit Den Haag.

Prof. Mr. M.J.A. Van Mourik
De prominente hoogleraar aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en notaris in dezelfde stad, tekende voor het manuscript. Als auteur van onder meer ‘Het nieuwe erfrecht’ (ISBN 90 4530 201 2) weet hij als geen ander lezers op luchtige wijze te boeien voor dit onderwerp.

Raad van advies
Een vijftal externe deskundigen houdt toezicht op de kwaliteit van de informatievoorziening, adviseert bij de uitvoering en draagt bij aan het creëren van draagvlak binnen de branches waarin zij werkzaam zijn.

Participanten
De volgende organisaties dragen bij aan de totstandkoming van Erfenis.nl:

Notariskantoren : Het notariaat is zich aan het heroriënteren. Zo heeft een deel van de kantoren zich inmiddels gespecialiseerd in estate planning en werpt zich op als onafhankelijke familieadviseur. Een dertigtal van deze kantoren participeert in het platform om zo op de regionale adviesbehoefte te kunnen inspelen.

Delta Lloyd Bank : Het inventariseren en beheren van vermogen gaat hand in hand met estate planning. Delta Lloyd Bank kent een aantal concrete services voor zowel erflaters als erfgenamen. Via Erfenis.nl tracht Delta Lloyd met een interessante doelgroep in contact te komen.

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij : Legaten en schenkingen vormen de belangrijkste bron van inkomsten voor veel goede doelen. KNRM ziet in Erfenis.nl een gedegen initiatief om geïnteresseerden te adviseren en begeleiden bij het formuleren van periodieke schenkingen, legaten en stichtingen op naam.

Bron: Erfenis.nl